De acordo com as fontes, a Unigel está negociando um acordo com detentores de títulos, liderados pela Pacific Investment Management Co. (Pimco), que incluiria uma injeção de US$ 100 milhões em capital novo; confira
A Unigel, renomada fabricante de fertilizantes, está lançando uma proposta de acordo de última hora na tentativa de evitar um iminente pedido de recuperação judicial. O prazo para sua proteção contra credores está prestes a expirar esta semana, instigando a empresa a agir rapidamente.
De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a Unigel está negociando um acordo com detentores de títulos, liderados pela Pacific Investment Management Co. (Pimco), que incluiria uma injeção de US$ 100 milhões em capital novo. Este plano permitiria a reestruturação da dívida fora dos tribunais, revelaram as fontes sob condição de anonimato.
Para que a reestruturação tenha início, a Unigel precisa do apoio de aproximadamente um terço de seus detentores de títulos. Uma decisão crucial sobre o assunto pode ser tomada nesta quinta-feira, 15. Após isso, a empresa teria 90 dias para persuadir detentores representando mais de 50% da dívida a assinar o acordo para que ele entre em vigor.
No cerne do plano proposto, os detentores de títulos teriam a opção de converter parte de sua dívida em ações da empresa. Especificamente, 30% dos títulos existentes seriam trocados por dívida sênior, enquanto 40% seriam convertidos em dívida subordinada. Os 30% restantes seriam convertidos em 50% do capital da Unigel para os credores que injetarem novo capital.
Tanto a Unigel quanto a Pimco se recusaram a comentar sobre as negociações em andamento.
Um acordo bem-sucedido representaria uma virada significativa para a Unigel, que enfrentou dificuldades nos últimos meses ao deixar de pagar seus títulos de dívida devido a perdas decorrentes da desaceleração nos preços globais de fertilizantes. A empresa também violou cláusulas contratuais estabelecidas com seus credores.
No final do ano passado, os detentores de obrigações locais da Unigel votaram pelo vencimento antecipado das notas, após um período de suspensão de 90 dias falhar em produzir um acordo satisfatório.
Esta ação desencadeou uma série de eventos que levou a Unigel a buscar proteção temporária dos credores, cujo prazo está prestes a se esgotar. Para negociar um acordo de reestruturação, a Unigel contratou a Moelis & Co e consultores jurídicos.
A empresa, fundada por Henri Slezynger, é uma das principais produtoras de fertilizantes e é de propriedade da família Slezynger através de uma holding.
Na última quarta-feira, os títulos em dólares da Unigel foram negociados em torno de 25 centavos, de acordo com dados do Trace, refletindo a incerteza em torno do desfecho das negociações em curso.
Escrito por Compre Rural.
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ℹ️ Conteúdo publicado pela estagiária Juliana Freire sob a supervisão do editor-chefe Thiago Pereira
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