Forte é a melhor palavra para descrever o mercado de carne bovina dos EUA no primeiro trimestre. A produção aumentou, as exportações foram robustas e os números de gado confinado cresceram.
Um novo relatório do Rabobank diz que os preços do gado estiveram fortes durante o primeiro trimestre de 2022, mas o quarto trimestre pode ser algo diferente.
Preços do gado
Os preços do gado nos sete principais países exportadores permaneceram fortes até o primeiro trimestre. Estoques baixos e temporadas favoráveis na Austrália continuam sustentando os preços do gado, enquanto a demanda firme do consumidor sustenta os preços dos EUA, apesar da produção acima do esperado e dos números de gado em engorda no primeiro trimestre resultantes das condições secas. Ajustamos nossa perspectiva para a produção dos EUA de acordo e agora acreditamos que a produção pode se expandir até o segundo e terceiro trimestres antes de se contrair no quarto trimestre.
Carne nos EUA
Forte é a melhor palavra para descrever o mercado de carne bovina dos EUA no primeiro trimestre.
A produção aumentou, as exportações foram robustas e os números de gado confinado cresceram. As condições de seca estão levando ao aumento do abate e do número de gados confinados, com a contração contínua no rebanho de vacas sendo outro contribuinte.
A produção aumentou cerca de 2% ano a ano no primeiro trimestre devido principalmente ao aumento do abate. A seca e os altos custos de alimentação pesaram no rebanho, com números totais acima de 8% ano a ano no primeiro trimestre e o abate de vacas aumentou 18% ano a ano. Esse aumento no abate, juntamente com o número acima do esperado de gados confinados, significa que as estimativas de produção até 2022 precisam ser ajustadas. A produção de carne bovina dos EUA deve permanecer forte até o terceiro trimestre, antes de diminuir no quarto trimestre devido à disponibilidade reduzida. Espera-se que a produção geral de carne bovina diminua cerca de 1% ano a ano.
Os números de gados confinados também permaneceram fortes no primeiro trimestre, um por cento acima do ano anterior e cinco por cento acima da média de cinco anos. Abril atingiu um recorde, com muitas regiões continuando a mostrar colocações mais altas do que os níveis de 2021. Apesar dos fortes movimentos de gado do pasto de inverno para confinamento, os preços do gado de engorda permanecem fortes.
Os preços da carne bovina no acumulado do ano perderam força. Os valores de corte de carne bovina e a maioria dos cortes estão se movendo abaixo dos níveis do ano passado. Embora permaneçam acima das médias históricas. A atual tendência de queda aparece à medida que a confiança do consumidor diminui e as famílias começam a ajustar os gastos devido à inflação e aos preços mais altos.
Exportações também estão fortes devido ao aumento da produção
As exportações de março foram as terceiras mais altas já registradas e as exportações totais do primeiro trimestre aumentaram 5% ano a ano. O crescimento das exportações para a Coreia do Sul ajudou a compensar a queda nas exportações para os principais destinos, Japão e México. As exportações para a China mostraram outro trimestre de crescimento significativo de 45% ano a ano.
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Com uma produção mais baixa esperada em 2022 e a força atual do dólar norte-americano que tende a prejudicar as exportações dos EUA, as exportações totais para 2022 devem diminuir cerca de 4% ano a ano a partir de 2021.
As limitações na capacidade de processamento australiana reduziram a previsão de produção do Rabobank para o segundo e terceiro trimestres.
Demanda afetada pela confiança do consumidor e lockdowns na China
Os primeiros sinais de diminuição da confiança do consumidor são aparentes na maioria dos mercados, com os preços da carne bovina sob pressão, embora os custos de produção estejam mais altos. Um ajuste para baixo dos preços do gado e dos custos dos insumos será necessário para restaurar as margens do processador e manter a competitividade da carne bovina com os consumidores. O Rabobank espera ajustes contínuos dos mercados de consumo à medida que o mundo avança para o terceiro trimestre.
Os lockdowns das principais cidades chinesas restringem ainda mais a demanda por carne bovina. Isso restringiu significativamente as vendas de foodservice em março e provavelmente caíram ainda mais em abril. As vendas no e-commerce também se contraíram devido à falta de entregadores. Como resultado, as importações chinesas de carne bovina caíram no primeiro trimestre e o Rabobank espera que caiam no segundo trimestre. A continuação dos bloqueios afetará as importações de carne bovina da China em 2022.
Aumentam os riscos de biossegurança
Relatórios oficiais de doença de pele irregular e febre aftosa na Indonésia colocaram as autoridades em nações comerciais – particularmente Austrália e Nova Zelândia – em alerta máximo. A doença altamente infecciosa não só tem implicações para a produtividade do gado, mas como doenças de notificação obrigatória, tem implicações comerciais para os países que são infectados.
Dos compromissos às ações
Com maior foco no carbono nos últimos dois anos, vimos inúmeras empresas, indústrias e governos assumirem compromissos em torno da redução dos gases de efeito estufa. A maioria das grandes empresas de processamento de carne em todo o mundo tem uma preocupação com o meio ambiente e um compromisso de reduzir as emissões – e, em muitos casos, atingir emissões líquidas zero – por um período de tempo especificado.
O Rabobank vê o mesmo para grandes empresas de varejo de alimentos e serviços de alimentação. Mas até agora, a maioria dos compromissos não mudou necessariamente o que os consumidores veem – poucos produtos foram oferecidos com emissões menores ou zero. Mas tudo isso está começando a mudar à medida que os pioneiros lançam produtos neutros para o clima nas prateleiras. Observaremos de perto a posição desses produtos e as estratégias de preços associadas.
Em todo o mundo, há produtos de carne bovina de baixa emissão e climaticamente neutros nas prateleiras. Na Austrália, um grande produtor de gado lançou uma marca neutra em carbono em 2019 e agora um grande varejista introduziu uma linha de carne bovina neutra em carbono. Uma empresa de processamento de carne da Nova Zelândia lançou com sucesso o primeiro produto de carne bovina com zero carbono líquido da Nova Zelândia nos EUA. No final de maio, um grande varejista do Reino Unido anunciou um novo esquema sustentável de carne bovina e ovina para apoiar e incentivar seus pecuaristas a atingir zero líquido até 2030.
As empresas estão começando a dar o próximo passo, iniciando e avançando programas para estabelecer cadeias de suprimentos e verificar o progresso na redução das emissões da cadeia de suprimentos de carne bovina e ajudá-las a cumprir seus compromissos declarados.
Na opinião do Rabobank, o custo total da produção de carne bovina não está sendo repassado aos consumidores. A disposição e a capacidade de pagamento dos consumidores provavelmente serão testadas em 2022, à medida que os níveis de inflação subirem em todo o mundo.
