O bond vai financiar a maior parte da compra dos ativos da Marfrig por R$ 7,5 bilhões; Confira o que aconteceu
A Minerva reabriu seu bond com vencimento em 2033, lançado há uma semana, e captou mais US$ 100 milhões a um yield to maturity de 8,79%.
Com o reopening, o bond agora totaliza US$ 1 bilhão, que era o topo.
Na semana passada, a emissão original havia saído ao par, com um YTM de 8,875%. Agora de manhã, o bond estava negociando a um bid/ask de 101,5/102.
Depois de receber indicações de interesse de investidores que haviam sido sub-alocados na oferta original, a Minerva atendeu essa demanda precificando a 100,5, um YTM de 8,79%.
Agora, a curva da empresa é composta de três emissões: um 2028 (com apenas US$ 130m outstanding), um 2031 (US$ 1,2 bi) e o 2033 (US$ 1 bi).
O bond vai financiar a maior parte da compra dos ativos da Marfrig por R$ 7,5 bilhões. A empresa ainda deve fazer outras operações no mercado bancário ou de capitais para levantar o saldo.
A listagem do bond é em Singapura e o emissor é a Minerva Lux, subsidiária da companhia em Luxemburgo.
JP Morgan e Itaú Securities foram os coordenadores globais.
Fonte: Brazil Journal
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ℹ️ Conteúdo publicado pela estagiária Juliana Freire sob a supervisão do editor-chefe Thiago Pereira
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