O montante total equivalente a US$ 100,3 milhões foi retirado do principal das notas com vencimento em 2026, 2029 e 2031, demonstrando um movimento estratégico visando à otimização de capital e à redução do endividamento; confira
A Marfrig Global Foods, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou recentemente a recompra e cancelamento de uma parcela substancial de suas notas sênior (bonds) em circulação. O montante total equivalente a US$ 100,3 milhões foi retirado do principal das notas com vencimento em 2026, 2029 e 2031, demonstrando um movimento estratégico visando à otimização de capital e à redução do endividamento.
De acordo com a empresa, essa iniciativa está alinhada com sua estratégia de melhor alocação de capital e busca por uma estrutura financeira mais sólida. A medida não apenas reduz o custo financeiro da companhia, mas também fortalece sua posição no mercado, conferindo-lhe maior flexibilidade e capacidade de investimento em oportunidades futuras.
A recompra envolveu três tranches de notas sênior distintas, cada uma caracterizada por diferentes termos e condições. A primeira tranche compreendeu uma parcela equivalente a US$ 31,1 milhões do principal das notas com vencimento em 2026, emitidas pela NBM US Holdings Inc, e com remuneração de 7% ao ano. A segunda tranche envolveu US$ 8,5 milhões do principal das notas com vencimento em 2029, também emitidas pela NBM US Holdings Inc, com uma taxa de juros de 6,625% ao ano. Por fim, a terceira tranche contemplou uma parcela de US$ 60,7 milhões do principal das notas com vencimento em 2031, emitidas pela MARB BondCo PLC, e remuneradas a uma taxa de 3,950% ao ano.
Ao concentrar esforços na redução do endividamento e na otimização de suas obrigações financeiras, a Marfrig Global reforça sua posição como uma empresa sólida e resiliente em um mercado altamente competitivo. A estratégia de recompra de títulos não apenas reflete a confiança da firma em sua própria capacidade de geração de caixa e desempenho financeiro, mas também sinaliza aos investidores seu compromisso com uma gestão financeira prudente e eficaz.
Sobre a Marfrig
A Marfrig é uma líder global na produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de proteína bovina do mundo, em capacidade. Sua expertise está centrada na produção de alimentos de alto valor agregado à base de proteína animal, incluindo opções prontas para o consumo, como vegetais congelados, ovinos, peixes e molhos. Com presença em mais de 100 países e uma equipe de aproximadamente 30 mil colaboradores distribuídos em 19 unidades produtivas bovinas e 10 centros de distribuição em quatro continentes, a firma é reconhecida por sua internacionalização e diversificação.
Além disso, a empresa destaca-se na produção e comercialização de itens à base de proteína vegetal, sendo pioneira no Brasil nesse segmento em escala comercial para o food service. Por meio de uma parceria exclusiva com a norte-americana Archer Daniels Midland Company (ADM), originou-se a PlantPlus Foods, uma joint venture estabelecida em 2020. A PlantPlus Foods atua na produção e comercialização de alimentos de base vegetal, disponibilizando seus produtos através de canais de varejo e redes de food service nas Américas do Sul e do Norte, solidificando ainda mais a posição da Marfrig como uma empresa inovadora e diversificada no setor alimentício.
Escrito por Compre Rural.
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ℹ️ Conteúdo publicado pela estagiária Juliana Freire sob a supervisão do editor-chefe Thiago Pereira
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