A demanda foi o dobro da inicialmente prevista; emissão ocorre em um momento em que a empresa encerra o primeiro semestre de 2022 com resultados recordes
A Frigol, um dos principais frigoríficos brasileiros, levantou R＄ 100 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) em sua primeira operação estruturada de longo prazo em mercados de capitais, tendo o Banco Safra como coordenador exclusivo da oferta. Os títulos vencerão em cinco anos e a remuneração aos investidores será de CDI + 5,75% ao ano.
“É uma grande conquista termos um resultado tão expressivo na nossa primeira operação. Isso demonstra que estamos sendo reconhecidos pelo
nosso trabalho focado em excelência operacional e consequente entrega
de melhores resultados e produtos para o mercado. Também é uma sinalização que o mercado investidor está otimista com o setor”, destaca Eduardo Miron, CEO da Frigol.
Os recursos serão utilizados para o _liability management_, ou seja,
alongamento das dívidas da companhia.
“Nossa entrada no mercado de capitais foi um sucesso. É um formato eficiente de fontes de recursos para financiar o crescimento da empresa
de forma sustentável. O mercado de capitais se mostrou muito receptivo
durante todo processo de _road show,_ quando tivemos a oportunidade de
detalhar nossas operações e estratégia, e, com isso, a demanda pelo papel foi o dobro do inicialmente previsto”, analisa Eduardo Masson, diretor financeiro da Frigol.
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Resultados financeiros recordes
A emissão do CRA acontece em um momento em que a empresa espera fechar o melhor primeiro semestre de sua história. A expectativa é de que o
faturamento do primeiro semestre seja de mais de R＄ 2 bilhões, o que representaria um aumento de cerca de 35% em relação ao mesmo período
de 2021. O EBITDA estimado também deve ter um desempenho histórico,
atingindo cerca de R＄ 180 milhões no primeiro semestre, com uma margem próxima a 10%.
Com tradição de 50 anos no mercado nacional, a Frigol também está se tornado uma grande exportadora. Presente em mais de 60 países pelo mundo, a empresa acaba de obter habilitação para exportar carne bovina
para o Canadá, marcando sua entrada na América do Norte. A companhia
já exporta para América do Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia e África.
No primeiro semestre, as vendas para o mercado externo representaram
cerca de 50% do faturamento da Frigol. A China segue sendo o principal destino das exportações da companhia, que também tem desenvolvido estratégias para abertura de novos mercados. Recentemente, recebeu habilitação do Irã, Líbano e Reino Unido. Além disso, no momento, trabalha para conquistar autorização para exportar para Malásia, Singapura, Indonésia e Estados Unidos. Esse movimento vem ao encontro da estratégia de alcançar novos mercados, diversificar as vendas e promover o crescimento sustentável.
A companhia vem conquistando importantes marcos ao longo de sua
história, como certificações que comprovam a eficiência da linha de produção e segurança alimentar, como os selos BRC START e BRCGS FOOD
V8; além da consolidação de sua governança corporativa com foco no crescimento sustentável. Esses e outros resultados estão disponíveis no 1º Relatório Anual de Sustentabilidade [1] publicado pela empresa.
Sobre a Frigol
A Frigol SA é um dos principais e mais tradicionais frigoríficos brasileiros e um dos líderes em produção de carne bovina e suína na América do Sul. Fundada em 1992 pela família Gonzaga Oliveira, que atuava no ramo de carnes desde 1970, a Frigol está estrategicamente localizada nos estados de São Paulo e Pará. A empresa possui hoje importante participação no mercado nacional e internacional, com presença em mais de 60 países espalhados pela América do Sul e do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África.
