Marfrig (MRFG3) confirma participação em oferta de 325 milhões de ações da BRF (BRFS3), mas não poderá assumir o controle da empresa; entenda!
Um novo controlador vem aí? Após a BRF (BRFS3) dar o pontapé inicial em uma oferta pública de até 325 milhões de ações e ADRs, a Marfrig (MRFG3) obteve o sinal verde de seu Conselho de Administração para participar da operação. Segundo um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, as compras da Marfrig estarão limitadas a sua participação acionária atual!
A companhia, porém, optou por não incrementar a participação na BRF, atualmente em 31,66%. Segundo um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira (28), as compras da Marfrig estarão limitadas a sua participação acionária atual.
A decisão vai contra as especulações do mercado de que a Marfrig utilizasse o follow-on para assumir o controle da BRF sem ter que disparar o gatilho para uma “poison pill” – mecanismo que protege os sócios minoritários e exigiria a realização de uma Oferta Pública de Ações (OPA) para a compra dos papéis restantes.
Detalhes da oferta
De volta à oferta da BRF, serão distribuídas inicialmente 270 milhões de ações na oferta primária (novas ações) e até 20% em lote adicional, ou seja, mais 54 milhões. Considerando a cotação de fechamento de hoje (R$ 22,85), a oferta pode ultrapassar os R$ 7,4 bilhões.
O preço das ações será definido após o encerramento do procedimento de bookbuilding, no dia 1º de fevereiro. Do montante, R$ 500 milhões vão para o capital social, enquanto o restante será destinado à formação de uma reserva de capital.
Movimentação e possível fusão
Em comunicado, ainda em maior de 2021, a BRF informou que recebeu comunicação da Marfrig informando que adquiriu ações ordinárias de emissão da companhia, via opções e leilão realizados em bolsa, e que pode resultar em uma participação acionária de até 196.869.573 ações ordinárias, correspondente a, aproximadamente, 24,23% do capital social da empresa.
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A Marfrig ainda reforçou que a aquisição visa diversificar seus investimentos em um segmento que possui complementaridades com seu setor de atuação.
A BRF também disse ter sido informada pela empresa de que a Marfrig não pretende eleger membros para a administração da empresa, exercer influência sobre decisões ou promover alterações no controle ou estrutura da companhia. Os rumores desse movimento e boatos sobre uma tentativa de fusão das empresas movimentaram bastante as ações nos últimos pregões naquele momento, vale recordar e avaliar as próximas ações das companhias.
