A AGCO, gigante americana de máquinas agrícolas acaba de vender a divisão de armazenagem de grãos, que fabrica silos agrícolas e é dona da marca GSI, por cerca de US$ 700 milhões. A American Industrial Partners, uma gestora de private equity, foi quem ficou com os ativos.
A AGCO, líder global em design, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão, concluiu a aguardada revisão de seu portfólio ao vender a divisão de armazenagem de grãos e proteínas, incluindo a marca GSI, para a gestora de private equity American Industrial Partners (AIP) por US$ 700 milhões. A transação, sujeita a ajustes até sua conclusão estimada para o fim do ano, exclui as operações de armazenagem na China e envolve cinco marcas principais: GSI, Automated Production, Cumberland, Cimbria e Tecno.
Essa venda está alinhada com a estratégia da AGCO de concentrar-se em máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão, especialmente após a aquisição da Trimble por US$ 2 bilhões.
No comunicado oficial, o CEO Eric Hansotia declarou: “A alienação deste negócio nos permite otimizar e aprimorar nosso foco no portfólio premium de máquinas agrícolas e produtos de tecnologia de agricultura de precisão da AGCO, sustentando um foco de longo prazo em negócios de alto crescimento, alta margem e geração de fluxo de caixa livre“.
“A AIP tem ampla experiência no setor industrial e vasta expertise em carve-out, o que acreditamos que desbloqueará um novo potencial para o negócio de Grãos e Proteínas. Acreditamos que a mudança ajudará a garantir que suas marcas continuem a liderar o mercado de equipamentos de produção de grãos, sementes e proteínas e permaneçam bem posicionadas para entregar aos fazendeiros”, acrescentou Hansotia.
No ano passado, a divisão de armazenagem contribuiu com 7% do faturamento da AGCO, equivalente a cerca de US$ 1 bilhão, com América do Norte representando mais de 60% das vendas e América do Sul, 15%.
No Brasil, a GSI disputa o segundo lugar no mercado de silos agrícolas. A venda foi bem recebida pelos investidores, com as ações da AGCO subindo mais de 4% na bolsa de Nova York, embora ainda acumulando uma queda de 15% no ano devido a vendas fracas de máquinas agrícolas.
Os recursos obtidos com a transação serão destinados ao pagamento de dívidas, investimentos em tecnologias e iniciativas de crescimento orgânico, além de retorno de capital aos acionistas. A AGCO espera uma perda de receita entre US$ 450 milhões e US$ 475 milhões este ano devido à venda.
A transação deverá ser concluída antes do final do ano, sujeita às aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
A American Industrial Partners pagou um múltiplo de 8,36 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses da divisão de armazenagem, comparado a um múltiplo de aproximadamente 5 vezes das ações da Kepler Weber na bolsa brasileira, sugerindo que a Kepler está subavaliada. A venda contou com a assessoria financeira do Morgan Stanley e Rabobank para a AGCO, e do Santander para a AIP, que também liderou o financiamento da aquisição.
Sobre a AGCO
A AGCO (NYSE: AGCO) é líder global em design, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO entrega valor aos agricultores e clientes OEM por meio de seu portfólio de marcas diferenciadas, incluindo marcas principais como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, PTx e Valtra®. A linha completa de equipamentos, soluções e serviços de agricultura inteligente da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de forma sustentável. Fundada em 1990 e sediada em Duluth,Geórgia, EUA, a AGCO teve vendas líquidas de aproximadamente US$ 14,4 bilhões em 2023. Para mais informações, visite www.agcocorp.com . Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no X: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no X, siga a hashtag #AGCOIR.
Sobre o AIP
Parceiros Industriais Americanos(“AIP”) é um investidor industrial, com aproximadamente16 mil milhões de dólaresem ativos sob gestão. A AIP é distintamente focada em negócios industriais em uma ampla gama de mercados finais que incluem: aeroespacial e defesa, automotivo, produtos de construção, bens de capital, produtos químicos, serviços industriais, tecnologia industrial, logística, metais e mineração e transporte, entre outros. A AIP busca gerar retornos diferenciados investindo em negócios industriais de qualidade com fortes equipes de gestão e trabalhando com essas equipes para implementar agendas operacionais abrangentes para construir valor de longo prazo. As atuais empresas do portfólio da AIP geram receitas anuais agregadas de aproximadamente25 mil milhões de dólarese empregam aproximadamente 65.000 funcionários a partir de31 de março de 2024. EmOutubro de 2023, AIP fechou seu oitavo fundo emUS$ 5,1 bilhões. www.americanindustrial.com
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