Com valor de mercado estimado em US$ 2,07 bilhões, a nova joint venture entre as gigantes brasileiras e o fundo soberano saudita mira um mercado de 350 milhões de consumidores e consolida a maior plataforma de proteína halal do mundo
O cenário global de proteínas registrou um movimento estratégico de grande escala neste domingo (3). Gigantes do setor, Marfrig e BRF lançam Sadia Halal e planejam abertura de capital na Arábia Saudita, consolidando uma joint venture que une a BRF GmbH à Halal Products Development Company (HPDC).
A nova operação nasce com a missão de verticalizar a produção e a distribuição de alimentos certificados nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita.
Uma potência de US$ 2 bilhões no mercado islâmico
A nova companhia já chega ao mercado com números superlativos. Avaliada com um enterprise value de US$ 2,07 bilhões, a estrutura foi desenhada para ser uma das maiores plataformas globais de proteína halal. O alcance estimado é de 350 milhões de consumidores espalhados por 14 nações islâmicas, atendendo rigorosamente aos requisitos de conformidade com as leis religiosas para o consumo muçulmano.
No desenho societário, a BRF mantém o protagonismo: sua subsidiária detém 90% do capital da Sadia Halal. Os 10% restantes pertencem à HPDC, que é controlada diretamente pelo Public Investment Fund (PIF), o poderoso fundo soberano da Arábia Saudita.
Detalhes financeiros e foco na Bolsa de Riade
O cronograma de capitalização já está definido. O acordo estabelece que a HPDC injetará inicialmente US$ 24,3 milhões, com um aporte complementar de US$ 73,1 milhões em uma transação primária agendada até o encerramento deste ano.
Este robusto fluxo de caixa serve como base para o próximo grande passo: a abertura de capital na Arábia Saudita. Segundo o documento oficial, as empresas já iniciaram os preparativos para a listagem das ações na Bolsa de Valores de Riade, buscando capturar o apetite dos investidores locais e globais pelo setor de alimentos.
Parceria de longo prazo com o Brasil
A fundação da nova empresa não altera a conexão produtiva com o mercado brasileiro. Pelo contrário: a BRF selou um contrato de fornecimento com uma subsidiária da Sadia Halal por um período de 10 anos renováveis. Os produtos serão oriundos das plantas industriais da BRF no Brasil, garantindo escala e qualidade para a operação no Oriente Médio.
Com este movimento, Marfrig e BRF lançam Sadia Halal e planejam abertura de capital na Arábia Saudita como parte de uma estratégia de “localização” da produção, fortalecendo a segurança alimentar na região e gerando valor para os acionistas através de uma estrutura de capital independente.
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ℹ️ Conteúdo publicado pela estagiária Ana Gusmão sob a supervisão do editor-chefe Thiago Pereira
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