Serão emitidos 500 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e vencimento em cinco anos; Ao todo, a Marfrig anuncia emissão de R$ 500 milhões em debêntures para compra de bovinos
O conselho de administração da Marfrig aprovou a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 500 milhões, para colocação privada, com lastro em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs). Serão emitidas 500 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000 e vencimento em cinco anos. A remuneração dos títulos será prefixada em 6,20% ao ano.
Os recursos líquidos captados com a emissão deverão ser utilizados pela companhia, integral e exclusivamente, para a aquisição de bovinos de determinados produtores rurais, que não sejam partes relacionadas da companhia, e no curso ordinário dos negócios.
A data estabelecida para a liquidação dos CRAs é 15 de julho. Os pagamentos de remuneração ocorrerão semestralmente, nos dias 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, até o ano de 2029.
Esta operação inclui uma cláusula de alavancagem (covenant) que estipula a relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado em 4,75 vezes.
O contrato de escrituração também estipula a possibilidade de vencimento antecipado dos CRAs, caso a Marfrig seja condenada em segunda instância ou instância superior, com execução de tutela antecipada, em casos relacionados a trabalho infantil, incentivo à prostituição ou condições de trabalho análogas à escravidão – a menos que, dentro de dez dias úteis, a decisão judicial seja anulada ou tenha sua eficácia suspensa.
A emissão dos CRAs foi securitizada pela Ecoagro, tendo o banco Safra como coordenador líder. A Vórtx atua como agente fiduciário.
Nota de pesar: Cooxupé lamenta o falecimento de Mário Panhotta da Silva
Seu legado, trabalho e valores continuarão como fonte de inspiração para todos que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado.
Continue Reading Nota de pesar: Cooxupé lamenta o falecimento de Mário Panhotta da Silva
BNDES tem impacto recorde de R$ 276,5 bi no crédito em 2024
O valor é o maior impacto já registrado na história do banco público e representa aumento de 26% em relação a 2023.
Continue Reading BNDES tem impacto recorde de R$ 276,5 bi no crédito em 2024
Brangus e Angus fecham parceria com o Sebrae/PR para avaliação genômica
Segundo a coordenadora de projetos técnicos da ABB, Ândrea Plotzki Reis, a parceria representa um grande avanço para os criadores de Brangus.
Continue Reading Brangus e Angus fecham parceria com o Sebrae/PR para avaliação genômica
VPB da agropecuária em 2025 deve crescer 9,1%, para R$ 1,46 tri, prevê CNA
A estimativa para a agricultura é de recuperação devido às condições climáticas, com expansão de 9% em 2025 na comparação com o ano passado, chegando a R$ 966,5 bilhões.
Continue Reading VPB da agropecuária em 2025 deve crescer 9,1%, para R$ 1,46 tri, prevê CNA
Pesquisa encontra, em gramínea nativa, mecanismos de defesa contra a cigarrinha-das-pastagens
Essa descoberta abre caminho para novos estudos de melhoramento genético voltados à sustentabilidade agrícola.
Protease se torna aliada para consolidar produção de tilápias no Brasil
A inclusão dessa enzima na dieta dos peixes pode trazer benefícios expressivos, tanto em termos de saúde animal quanto de rentabilidade para os produtores.
Continue Reading Protease se torna aliada para consolidar produção de tilápias no Brasil
